Сегодня ООО «Эксперт Трейдинг» в числе первых торговцев ценными бумагами, получивших лицензию ГКЦБФР на осуществление профессиональной деятельности на фондовом рынке – деятельности по управлению ценными бумагами серия АВ №397962 от 13.05.2008г . К этому виду деятельности применим также термин «доверительное управление». В Украине такие лицензии Госкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку Украины начала выдавать только с февраля этого года после приведения в соответствие законодательства (были внесены изменения в «Порядок и условия выдачи лицензий на осуществление отдельных видов профессиональной деятельности на фондовом рынке, переоформление лицензий, выдачи дубликата и копии лицензии»).

Данная лицензия позволит Компании от своего имени за вознаграждение в течение определенного срока (минимум 1 год) управлять, переданными ей (но принадлежащими Клиенту) активами (в размере не менее  1 млн.грн.). Это ценные бумаги; денежные средства, предназначенные для инвестирования в ценные бумаги; а также денежные средства и ценные бумаги, получаемые непосредственно в процессе управления портфелем ценных бумаг такого Клиента.

Преимуществом и главным отличием от совместного инвестирования является то, что для каждого клиента формируется инвестиционный портфель, соответствующий его индивидуальным требованиям. Для осуществления доверительного управления на имя Клиента открывается счет в ценных бумагах у Хранителя, распорядителем которого выступает Управляющий – торговец ценными бумагами. Для учета денежных средств каждого Клиента по договорам на управление ценными бумагами Управляющий открывает отдельный счет на свое имя. Таким образом, все документарное оформление сделок при осуществлении купли-продажи активов, а также последующие расчеты по ним, ложатся на Управляющего. Клиент в режиме on-line получает информацию о состоянии и доходности активов, переданных в управление.

Данная лицензия позволила «Эксперт Трейдингу» расширить спектр предоставляемых услуг и выйти на качественно новый уровень обслуживания клиентов.